Hướng dẫn sử dụng

Cách xóa hóa đơn bán hàng (Bán lẻ, bán buôn)

Truy cập vào menu Bán hàng -> Chọn hóa đơn bán lẻ hoạc bán buôn muốn xóa -> Nhấn vào nút Tìm trên thanh công cụ của chức năng Hóa đơn bán lẻ hoạc bán buôn -> Nhấn vào nút Xóa để xóa phiếu.

Trường hợp xóa phiếu có thông báo “Phiếu Thu tiền khách hàng cho hóa đơn này đã tồn tại…” -> Nhấn OK -> Yes để mở phiếu thu tiền khách hàng -> Chọn nút Xóa để Xóa phiếu thu tiền -> Đóng lại sau khi xóa xong -> Quay lại hóa đơn và nhấn lại nút Xóa là xong.

Cách xóa hóa đơn bán hàng (Bán lẻ, bán buôn)
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Cách xóa phiếu nhập kho

Để xóa phiếu nhập kho bạn chỉ việc truy cập vào menu Kho và mua hàng -> Chọn Phiếu nhập kho -> Nhấn vào nút Tìm trên chức năng Phiếu nhập kho -> Chọn phiếu muốn xóa -> Nhấn vào nút (X) Xóa để xóa phiếu này là xong.

Đối với Phiếu nhập kho đã trả tiền cho nhà cung cấp, khi đến bước nhấn nút Xóa -> Phần mềm sẽ hiển thị bảng cảnh báo “Phiếu trả tiền nhà cung cấp cho hóa đơn này đã tồn tại…” -> Nhấn Ok để xóa phiếu trả tiền trước -> Chọn Yes để mở phiếu trả tiền nhà cung cấp… -> Nhấn nút Xóa trên thanh công cụ -> Chọn Yes -> Đóng phiếu trả tiền nhà cung cấp này lại -> Tiếp tục nhấn lại nút Xóaphiếu nhập kho là xong.

Cách xóa phiếu nhập kho
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Trường hợp khách hàng thanh toán 1 nửa tiền mặt và 1 nửa bằng thẻ ngân hàng thì thanh toán như nào?

Trường hợp khách hàng thanh toán 1 nửa qua ngân hàng và 1 nửa bằng tiền mặt ta thực hiện như sau:

Chọn chức năng Hóa đơn bán lẻ hoạc Hóa đơn bán buôn -> Thực hiện thao tác bán hàng như bình thường -> Thanh toán 1 nửa số tiền, tại đây bạn có thể chọn thanh toàn bằng tiền mặt hoạc chuyển khoản -> Xong bạn quay lại sử dụng chức năng Thu tiền khách hàng để thu nốt số tiền còn lại bằng hình thức khác.

Như vậy là xong, ta đã có thể thu được toàn bộ số tiền của khách hàng dựa trên 2 hình thức là tiền mặt và tiền ngân hàng.

Trường hợp khách hàng thanh toán 1 nửa tiền mặt và 1 nửa bằng thẻ ngân hàng thì thanh toán như nào?
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hướng dẫn sử dụng chương trình khuyến mãi
  1. Mục đích:
    Quản lý khuyến mãi là chức năng thiết lập các chương trình khuyến mãi đã được cài đặt trước cho các ngày lễ tết, kỷ niệm, sinh nhật cửa hàng… Đến đúng thời điểm đã cài đặt trước, khách hàng mua hàng sẽ được giảm giá, hoạc mua hàng tặng kèm sản phẩm khác.
  2. Đối tượng sử dụng:
    Nhân viên kế toán hoạc quản lý phòng bán hàng sẽ thiết lập các chương trình khuyến mãi.
  3. Hướng dẫn sử dụng:
    Truy cập vào menu Bán hàng.
    -> Quản lý khuyến mãi.
    -> Tại đây thể hiện danh sách các chương trình khuyến mãi đang thực hiện, chưa thực hiện, hoạc đã dừng.
    -> Bạn nhấn nút THEM trên thanh công cụ để thiết lập 1 chương trình khuyến mãi mới.
    -> Nhập tên cho chương trình khuyến mãi.
    -> Chọn thời gian bắt đầu khuyến mãi và thời gian kết thúc chương trình.
    -> Nhập mô tả chương trình nếu có.
    -> Nhấn F12 hoạc F3 để tìm mặt hàng muốn khuyến mãi, hoạc chọn khuyến mãi theo từng nhóm hàng (Tích chọn chon nhom hang).
    -> Sau khi đã có danh sách các mặt hàng khuyến mãi. Bạn hãy nhập số tiền khuyến mãi hoạc phần trăm khuyến mãi cho từng mặt hàng, hoạc hàng tặng kèm, nếu muốn thực hiển giảm phần trăm hoạc giá cho toàn bộ các mặt hàng đó cùng 1 mức thì bạn nhấn F11 để chọn phần trăm giảm giá cho tất cả các mặt hàng đã được chọn.
    -> Nếu đã có file Excel chứa danh sách các mã hàng, tên hàng, giá khuyến mãi, hàng tặng kèm thì bạn nhấn nút nhap trên thanh công cụ để nhập danh sách các mặt hàng khuyến mãi này vào.
    -> Lưu chương trình này lại.
    -> Tại bảng danh sách các chương trình khuyến mãi, bạn có thể chia sẻ từng chương trình khuyến mãi cho các chi nhánh khác để cùng áp dụng. Để chia sẻ chương trình khuyến mãi bạn Click chuột phải vào chương trình khuyên mãi -> chọn Chia sẻ chương trình khuyên mãi -> Chọn chi nhánh muốn chia sẻ ở bảng bên phải -> Nhấn nút mũi tên để chuyển sang bảng bên trái -> Nhân lưu lại là xong.
Hướng dẫn sử dụng chương trình khuyến mãi
3 (60%) 1 vote

1 bình luận về “Hướng dẫn sử dụng chương trình khuyến mãi”

  1. Linh viết:

    Cám ơn đã hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Qui trình kiểm kê hàng khi nhập kho

Bạn cần nhập hàng vào kho kiểm kê để tiện cho việc kiểm kê hàng nhập kho hay còn gọi là kho tạm, nếu nhập trực tiếp vào kho tổng, thì lượng hàng tồn sẽ là tổng hợp của cũ và mới, như vậy rất khó để kiểm kê hàng mới về.

Lưu ý kho kiểm kê luôn trống để mỗi lần nhập kho kiểm kê là chính xác nhất.

Bước 1: Thực hiện nhập kho.

Bạn tạo 1 kho có tên là Kho kiểm kê (Mã : KHOKK) (Hướng dẫn tạo kho hàng mới)
-> Nhập kho sản phẩm vào kho kiểm kê (Hướng dẫn nhập kho sản phẩm).

Trường hợp có nhiều phiếu nhập kho về cùng 1 lúc, bạn tạo thêm kho kiểm kê tương ứng với số phiếu nhập kho để kiểm kê lần lượt.

Bước 2: Thực hiện kiểm kê hàng nhập trong kho kiểm kê.

Click xem Cách kiểm kê hàng hóa.

Bước 3: Chuyển toàn bộ sản phẩm từ kho kiểm kê vào kho tổng để kho kiểm kê thực hiện các lần nhập kho kiểm kê sau.

  • Truy cập vào menu Báo cáo
    -> Kho và mua hàng
    -> Tồn kho
    -> Tick chọn Kho kiểm kê (KHOKK)
    -> Xuất danh sách tồn kho ra file Excel
    -> Lưu file này lại.
  • Truy cập vào menu Kho và mua hàng
    -> Nhập xuất kho nội bộ
    -> Chọn Thêm
    -> Chọn kho xuất là kho kiểm kê và kho nhập là kho tổng
    -> Trên thanh công cụ của phiếu nhập xuất kho, bạn chọn 10-07-2016 6-33-40 SA
    -> Nhập phiếu chuyển kho sử dụng mã hàng
    -> Tạo mẫu nhập liệu, phần mềm sẽ tạo ra 1 file excel (Ví dụ đặt tên là NK1)
    -> Bạn coppy 3 cột: Mã hàng, tên hàng, số lượng từ file Excel vừa xuất từ báo cáo tồn kho lúc nãy, dán vào file mẫu nhập liêu NK1, lưu file NK1 này lại
    -> Quay trở lại phần mềm
    -> Tick chọn vào dấu 3 chấm bên dưới chữ Tạo mẫu nhập liệu (3cham)
    -> Chọn file NK1 (File mẫu nhập liệu vừa tao)
    -> Nhấn đồng ý nhập(10-07-2016 6-57-04 SA).
    -> Nhấn Lưu lại là xong.
    -> Các sản phẩm vừa chuyển sẽ tự động nhập vào kho tổng (Kho nhập). Đối với việc chuyển kho khác chi nhánh thì người ở chi nhánh nhập sẽ vào phiếu nhập kho này và chọn vào nút duyệt để nhập kho, còn trong cùng 1 chi nhánh hàng sẽ tự động nhập kho.

 

Qui trình kiểm kê hàng khi nhập kho
4 (80%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Kiểm kê kho
  1. Mục đích:
    Kiểm kê là công việc kiểm tra tại chỗ các loại sản phẩm của doanh nghiệp tại thời điểm nhập kho hoạc kiểm tra lượng hàng tồn kho theo định kỳ.
  2. Đối tượng sử dụng:
    Nhân viên kho phụ trách.
  3. Hướng dẫn sử dụng:Trường hợp 1: Kiểm kê kho bằng cách nhập trực tiếp mặt hàng vào phiếu kiểm kê.– Truy cập vào menu Mở rộng.
    -> Chọn Kiểm kê kho.
    -> Thêm.
    -> Chọn Kho hàng để so sánh kiểm kê.
    -> Nhấn F12 chọn mặt hàng (Nếu dùng đầu đọc mã vạch bạn nhấn F12bỏ dấu tick ở ô nhập mặt hàng 7-14-2016 12-25-05 AM đưa mã hàng vào đầu đọc để đọc ).
    -> Nhập số lượng cho mặt hàng đó, xong, bạn nhấn tiếp F12 để chọn mặt hàng tiếp theo.
    ->Sau khi đã tổng hợp được hết số lượng mặt hàng cần kiểm kê.
    -> Chọn 7-14-2016 12-12-31 AM ở trên thanh công cụ.
    -> Chọn Yes.
    -> Phần mềm sẽ trả về kết quả lệch thiếu hay lệch thừa giữa số hàng có bên ngoài thực tế và số hàng trong kho đang so sánh.
    -> Nếu có ghi chú gì cho phiếu kiểm kê lần này bạn nhập vào ô ghi chú ở bên dưới.
    -> Từ đây bạn có thể điều chỉnh phiêu xuất7-14-2016 12-13-35 AM) hoạc phiếu nhập 7-14-2016 12-14-15 AMđể cân bằng giữa thực tế bên ngoàibên trong phần mềm bằng 2 chức năng đó trên thanh công cụ.
    – Trong lúc kiểm kê mà bạn muốn tìm 1 mặt hàng bất kỳ đã thêm trước đó, nhưng vì số lượng hàng quá lớn không thể biết nó nằm ở đâu, bạn chỉ việc nhấn nút 7-14-2016 12-20-12 AM tại phiếu đang kiểm kê (“Tìm kiếm nhanh giá trị trên chi tiết phiêu”) -> Nhập mã hàng hoạc tên hàng, nhấn Enter, sẽ tìm thấy đúng mặt hàng bạn đang muốn tìm kiêm để kiểm tra lại hoạc điều chỉnh.
    – Trường hợp kiểm kê toàn bộ hàng tồn trong kho, mà bạn không rõ đã kiểm tra đủ các mặt hàng để kiểm kê chưa, bạn tick chọn 7-14-2016 12-17-53 AM trên phiếu đang kiểm kê, phần mềm sẽ lọc ra những mặt hàng mà bạn chưa kiểm kê, còn sót lại.
    Nếu muốn có thể Nhấn 7-14-2016 12-42-58 AM trên thanh công cụ xuất phiếu kiểm kê này ra file excel để lưu bản cứng làm đối chiếu sau này. -> Nhấn Lưu phiếu kiểm kê này lại để kết.
    Tại bảng danh sách phiếu kiểm kê thể hiện lịch sử những lần kiểm kê trước đó, để sau này có thể tổng hợp được những mặt hàng nào hay bị sai lệch.Trường hợp 2: Kiểm kê kho dựa vào máy kiểm kê -> chiết xuất ra file Excel và Import vào phần mềm để kiểm kê. Trường hợp này thông thường dùng cho việc kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ.
    Sau khi đã chiết xuất dữ liệu từ máy kiểm kê ra file Excel, bạn tách cột trong bảng excel đó ra, nó sẽ ra 3 cột: ngày tháng, mã hàng và số lượng -> Lưu file này lại.
    – Truy cập vào menu Mở rộng.
    -> Chọn Kiểm kê kho.
    -> Thêm.
    -> Chọn Kho hàng để so sánh.
    -> Chọn nhap .
    -> Chọn Tạo mẫu nhập liệu ở góc trên bên phải.
    -> Phần mềm sẽ tạo ra 1 file nhập liệu bao gồm: Mã hàng, số lượng, ghi chú.
    -> Coppy toàn bộ mã hàng và số lượng ở file Excel vừa chiết xuất ra từ máy kiểm kê, coppy vào file nhập liệu vừa tạo.
    -> Lưu file này lại.
    -> Quay trở lại chức năng “Import kiểm kê kho từ Excel”.
    -> Tick chọn 3cham nằm dưới nút Tạo mẫu nhập liệu.
    -> Chọn file nhập liệu vừa tạo.
    -> Nhấn 10-07-2016 6-57-04 SA.
    -> Chọn 7-14-2016 12-12-31 AM ở trên thanh công cụ.
    -> Chọn Yes.
    -> Phần mềm sẽ trả về kết quả lệch thiếu hay lệch thừa giữa số liệu thực tế vào số hàng trong kho đang so sánh.
    -> Nếu có ghi chú gì cho phiếu kiểm kê lần này bạn nhập vào ô ghi chú ở bên dưới
    -> Từ đây bạn có thể điều chỉnh phiêu xuất7-14-2016 12-13-35 AM) hoạc phiếu nhập 7-14-2016 12-14-15 AMđể cân bằng giữa thực tế bên ngoàibên trong phần mềm bằng 2 chức năng đó trên thanh công cụ.
    – Trong lúc kiểm kê mà bạn muốn tìm 1 mặt hàng bất kỳ đã thêm trước đó, nhưng vì số lượng hàng quá lớn không thể biết nó nằm ở đâu, bạn chỉ việc nhấn nút 7-14-2016 12-20-12 AM tại phiếu đang kiểm kê (“Tìm kiếm nhanh giá trị trên chi tiết phiêu”) -> Nhập mã hàng hoạc tên hàng, nhấn Enter, sẽ tìm thấy đúng mặt hàng bạn đang muốn tìm kiêm để kiểm tra lại hoạc điều chỉnh.
    – Trường hợp kiểm kê toàn bộ hàng tồn trong kho, mà bạn không rõ đã kiểm tra đủ các mặt hàng để kiểm kê chưa, bạn tick chọn 7-14-2016 12-17-53 AM trên phiếu đang kiểm kê, phần mềm sẽ lọc ra những mặt hàng mà bạn chưa kiểm kê, còn sót lại.
    Nếu muốn có thể Nhấn 7-14-2016 12-42-58 AM trên thanh công cụ xuất phiếu kiểm kê này ra file excel để lưu bản cứng làm đối chiếu sau này. -> Nhấn Lưu phiếu kiểm kê này lại để kết.
    Tại bảng danh sách phiếu kiểm kê thể hiện lịch sử những lần kiểm kê trước đó, để sau này có thể tổng hợp được những mặt hàng nào hay bị sai lệch.

    Trường hợp 3: Kiểm kê kho bằng IMEI.
    Cũng như các bước kiểm kê bên trên, nếu kiểm kê trực tiếp bạn nhập imei vào trong bảng IMEI bên phải (Tick vào dấu cộng “10-07-2016 6-30-23 SA” để mở bảng IMEI lên) và nhấn so sánh. Nếu bạn kiểm kê dựa trên file Excel thì nhấn vào nút Nhập -> chọn Nhập phiêu kiểm kê sử dụng Serial/IMEI.

Kiểm kê kho
4 (80%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Đối chiếu công nợ
  1. Mục đích:
    Đối chiếu công nợ dùng để xác định các khoản phải thanh toán giữa các bên liên quan phục vụ cho công tác quản trị và kiểm toán vào cuối kỳ, cuối năm.
  2. Đối tượng sử dụng:
    Phòng kế toán:
  3. Hướng dẫn sử dụng:
    Truy cập vào menu Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Đối chiếu công nợ -> Chọn khoảng ngày -> Chọn Khách hàng hoạc Nhà cung cấp -> Nhấn tím kiếm.
Đối chiếu công nợ
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Công nợ đến, quá hạn
  1. Mục đích:
    Chức năng này thể hiện trình trạng các phiếu nợ đã đến ngày cần thanh toán, hoạc các phiếu đã bị quá hạn thanh toán.
    Kiểm soát các khoản nợ của doanh nghiệp với NCC, doanh nghiệp với Khách hàng để xem đã vượt hạn thanh toán trong hợp đồng là bao nhiêu ngày.
  2. Đối tượng sử dụng:
    Phòng kế toán.
  3. Hướng dẫn sử dụng:
    Truy cập vào menu Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Công nợ đến, quá hạn -> Chọn hạn thanh toán, hoạc bạn cũng có thể chọn những hóa đơn nào đã quá 1 ngày, 2 ngày hay 5 ngày… -> Chọn chi nhánh -> Chọn tên khách hàng hoạc nhà cung cấp -> Nhấn tìm kiếm.
    Tại bảng này hiển thị công nợ phải thu hoạc phải trả của khách hàng đó và tương ứng với từng phiếu mua hoạc bán. Tick chọn vào phiếu đó để xem chi tiết.
Công nợ đến, quá hạn
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Cách xem công nợ phải thu, phải trả
  1. Mục đích:
    Chức năng công nợ phải thu, phải trả liệt kê danh sách những khách hàng cần phải thu và nhà cung cấp cần phải thanh toán.
    Dùng để xem nguồn tiền thực tế của mình là bao nhiêu.
  2. Đối tượng sử dụng:
    Phòng kế toán.
  3. Hướng dẫn sử dụng:
    Truy cập vào menu Báo cáo -> Báo cáo công nợ -> Công nợ phải thu, phải trả.
    Tại đây có 2 tab chức năng: Công nợ phải thu phải trả và Công nợ phải thu phải trả chi tiết.
    – Công nợ phải thu phải trả: Thể hiện tổng nợ hoạc tổng thu của từng nhà cung cấp, từng khách hàng. Nếu có một đơn vị có cả giao dịch mua và bán thì tại đây sẽ tự động trừ đi số tiền ít hơn, để biết rằng bạn đang nợ hoạc đang cần thu 1 số thực nhất. Nhấn vào nút màu xanh ở giữa bảng phải thu hoạc phải trả để xem Lịch sử mua bán của khách hàng hoạc nhà cung cấp đó, hoạc xem đối chiếu công nợ.
    – Công nợ phải thu phải trả chi tiết: Tại đây thể hiện toàn bộ các phiếu bán hàng, phiếu mua của nhà cung cấp đang nợ. Bình thường phần mềm sẽ sắp xếp các phiêu theo ngày, để xem công nợ của 1 khách hàng bạn nhấn vào cột Khách hàng để tự động sắp xếp theo tên khách. Hoạc bạn có thể chọn tên cột Khách hàngkéo lên trên để lọc theo từng khách hàng.
    – Ngoài cách xem trên, bạn có thể xem công nợ phải thu hoạc phải trả tại chức năng:
    -> Công nợ đến, quá hạn.
    -> Đối chiếu công nợ.
Cách xem công nợ phải thu, phải trả
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tổng hợp thu chi
  1. Mục đích:
    Tổng hợp thu chi thể hiện toàn bộ lịch sử thu chi từ việc mua hàng, bán hàng, chi lương nhân viên và các khoản thu, chi khác. Đều được thể hiện trong chức năng Tổng hợp thu chi.
  2. Đối tượng sử dụng:
    Nhân viên kế toán, tại đây bạn có thể lọc riêng từng loại thu chi như: mua hàng, bán hàng, trả lương, tạm ứng, chi vận chuyển, chi điện nước, chi thuê văn phòng….
  3. Hướng dẫn sử dụng:
    Truy cập vào menu Báo cáo -> Báo cáo tài chính -> Tổng hợp thu chi -> Tại bảng bên trái -> Chọn khoảng ngày muốn xem -> chọn ca làm việc muốn xem hoạc tất cả -> Chọn nhân viên hoạc xem tất cả -> nhấn tìm kiếm.
    Để lọc thu chi theo từng loại riêng biệt, bạn kéo cột Lý do lên phía trên để xem.
Tổng hợp thu chi
4 (80%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

1 2 3 6